FATO RELEVANTE

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, CEP 59.115-900, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.402.943/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o NIRE 24.300.000.731 (“Companhia”), em Cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que aprovou, em Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de dezembro de 2018 (“RCA”), a realização da 2ª (segunda) emissão de 600.000 (seiscentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia fidejussória, pela Companhia, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão (“Debêntures”), perfazendo o montante total de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais). As Debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança a ser outorgada pela Lojas Riachuelo S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leão XIII, 500, CEP 02.526-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 33.200.056/0001-49 (“Riachuelo”), conforme aprovado em Reunião da Diretoria da Riachuelo realizada em 13 de dezembro de 2018.

As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

A ata da RCA com a íntegra da matéria aprovada em referida reunião está arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), bem como no site da Companhia (http://ri.riachuelo.com.br/).

Natal, 13 de dezembro de 2018.

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.

Newton Rocha de Oliveira Júnior

Diretor de Relações com Investidores