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QUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2025 - Horário 11:22
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ECO/ PRNewswire - GOL Celebra Acordo com Grupo Ad Hoc de Detentores de Notes com Vencimento em 2026

SÃO PAULO, 1 de maio de 2025 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) ("Companhia" ou "GOL"), uma das principais companhias aéreas do Brasil, comunica que celebrou um acordo preliminar com um grupo ad hoc (o "Grupo Ad Hoc") de detentores das 8,00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026, emitidas por Gol Finance (Luxemburgo) (as "Senior Secured Notes 2026"), resolvendo consensualmente a controvérsia relacionada ao tratamento a ser conferido a todos os detentores das Senior Secured Notes 2026 no âmbito do plano de reorganização da Companhia submetido ao procedimento de Chapter 11 (o "Plano"), e por meio do qual os membros do Grupo Ad Hoc se comprometeram a subscrever (adquirir) US$ 125 milhões em notas de financiamento de saída, que compõem parte dos US$ 1,9 bilhão previstos para a saída da Companhia do processo de Chapter 11.

Com o objetivo de viabilizar a implementação do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc, a Castlelake, L.P. e a Elliott Investment Management, L.P. consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da Companhia. Com a adesão do Grupo Ad Hoc, a GOL já assegurou compromissos de financiamento de saída em montante não inferior a US$ 1,375 bilhão.

Nos termos do acordo firmado com o Grupo Ad Hoc ? composto por uma expressiva maioria dos detentores das Notas Senior Garantidas 2026 ? tais detentores (os "Noteholders Aderentes"), que representam, em conjunto, o montante necessário para aprovação do Plano pela respectiva classe de créditos, concordaram em aderir ao Plano de Apoio à Reorganização (Plan Support Agreement) previamente celebrado entre a Companhia, a Abra Group Limited e o Official Committee of Unsecured Creditors, passando a apoiar o Plano em sua versão ajustada. O Plano será alterado para prever, entre outros pontos, que os detentores das Senior Secured Notes 2026 que não participarem do financiamento de saída receberão, proporcionalmente, até US$ 100 milhões em novas notas (take-back notes) não conversíveis em ações. Os membros do Grupo Ad Hoc se comprometerão a subscrever, em conjunto, US$ 125 milhões do financiamento de saída, e os demais detentores das Notas Senior Garantidas 2026, que não integrem o Grupo Ad Hoc, terão o direito de subscrever, no total, até US$ 50 milhões desse financiamento. Na medida em que exerçam tal direito, esses investidores, juntamente com os membros participantes do Grupo Ad Hoc, receberão tratamento ajustado no âmbito do Plano, mediante a entrega de notas adicionais de financiamento de saída e de notas de retorno não conversíveis.

Nas próximas semanas, a GOL pretende apresentar uma versão atualizada do Plano perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Court), refletindo as alterações resultantes do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc. A Companhia espera concluir seu processo de Chapter 11 em junho de 2025.

Por fim, a GOL reitera que, nos termos do Plano, promoverá uma redução significativa de seu endividamento, mediante a conversão em capital ou extinção de até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras pré-Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões em outras obrigações. Nesse contexto, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL imediatamente anterior à sua implementação, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial da base acionária atual da Companhia (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira).

Nota especial sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas. Declarações que não sejam fatos históricos, incluindo aquelas sobre nossas crenças e expectativas, são declarações prospectivas. As palavras "irá", "manterá", "planeja" e "pretende", bem como expressões similares relacionadas à GOL, têm a intenção de identificar declarações prospectivas. Tais declarações refletem a visão atual da administração e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. Elas se baseiam em múltiplas premissas e fatores, incluindo condições econômicas e de mercado gerais, condições do setor e fatores operacionais. Qualquer alteração nessas premissas ou fatores pode fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas atuais. Não se deve depositar confiança indevida nessas declarações. Declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são feitas.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A

A GOL é uma das principais companhias aéreas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, a Companhia tem o menor custo unitário na América Latina, democratizando o transporte aéreo com o propósito de "Ser a Primeira para Todos". A GOL tem alianças com a American Airlines e a Air France-KLM e disponibiliza aos Clientes mais de 60 acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. A GOL tem ainda o programa de fidelidade Smiles e a GOLLOG para transporte de cargas, que atende diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com 13,9 mil profissionais altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite [www.voegol.com.br/ri.|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4418072-1&h=2941259737&u=http%3A%2F%2Fwww.voegol.com.br%2Fri.&a=www.voegol.com.br%2Fri.]

Relações com Investidores [ri@voegol.com.br|mailto:ri@voegol.com.br] [www.voegol.com.br/ri|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4418072-1&h=4248849922&u=http%3A%2F%2Fwww.voegol.com.br%2Fri&a=www.voegol.com.br%2Fri

Logo - [https://mma.prnewswire.com/media/2550256/5297682/GOL_Logo.jpg|https://c212.net/c/link/?t=0&l=pt&o=4418072-1&h=3696359114&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dpt%26o%3D4418072-1%26h%3D2099906715%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2550256%252F5297682%252FGOL_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2550256%252F5297682%252FGOL_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2550256%2F5297682%2FGOL_Logo.jpg]

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FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.


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