Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que concordou em vender a sua unidade de serviços de conhecimento, o Moody’s Analytics’ Knowledge Services (MAKS),àEquistone Partners Europe Limited (Equistone), uma empresa europeia de private equity.

O MAKS é líder em serviços de terceirização de processos de conhecimento, que fornece pesquisa de alto valor e suporte analítico para empresas do mundo inteiro. Através de centros de distribuição na Índia, Costa Rica, Sri Lanka e China, a empresa atende a mais de 250 bancos, gestores de ativos e empresas de consultoria, com mais de 2.500 especialistas no assunto que trabalham como uma extensão das equipes de seus clientes.

“Temos certeza que a Equistone será um parceiro forte para a unidade de serviços de conhecimento MAKS e seus clientes”, disse Mark Almeida, presidente da Moody’s Analytics. “A Equistone proporciona uma plataforma que apoia o crescimento da empresa e a sua evolução contínua como um provedor habilitado por tecnologia de serviços de alta qualidade e economicamente viáveis para empresas globais.”

A transação deverá ser concluída no final deste ano e está sujeita às condições habituais de fechamento. Espera-se que seja diluível para o EPS da Moody's em uma base GAAP durante todo o ano de 2019 em até US$ 0,20 por ação, principalmente devido a alguns encargos não recorrentes associadosàtransação, que serão finalizados no fechamento. Em uma base EPS ajustada, excluindo-se as despesas não recorrentes mencionadas acima, o impacto nos resultados do ano de 2019 será insignificante. Antecipa-se que o produto da venda e o dinheiro “offshore” repatriado serão usados para recomprar cerca de US$ 300 milhões das ações em circulação da Moody's.

A Moody's recebeu consultoria para esta transação da Centerview Partners e Slaughter e May.

Sobre a Moody’s Corporation
A Moody's é um componente essencial dos mercados globais de capital, fornecendo classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análises que contribuem para os mercados financeiros integrados e transparentes. A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) é a principal empresa da Moody's Investors Service, que fornece classificações de crédito e pesquisa, que abrangem instrumentos de dívida e seguros, e a Moody's Analytics, que oferece produtos de software inovadores, serviços de consultoria e pesquisa para crédito e análise econômica e gerenciamento de riscos financeiros. A empresa, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 13.200 pessoas no mundo inteiro e mantém presença em 42 países. Mais informações estão disponíveis em www.moodys.com.

Declaração de “Porto Seguro” sob a Lei de Reforma de Litígios de Seguros Privados de 1995
Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e estão baseadas em futuras expectativas, planos e perspectivas para negócios e operações da empresa, que envolvem vários riscos e incertezas. As declarações prospectivas e outras informações contidas neste comunicado de imprensa são feitas a partir da presente data (exceto onde indicado de outro modo). A empresa se isenta de qualquer obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente estas declarações em uma base avançada, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou de outro modo. Em conexão com as provisões de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Seguros Privados de 1995, a empresa identifica exemplos de fatores, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez materialmente, daqueles indicados por estas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, interrupções no mercado de crédito ou uma desaceleração econômica, que poderiam afetar o volume da dívida e outros títulos emitidos em mercados de capitais nacionais e/ou globais; outros assuntos que poderiam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos em mercados de capitais nacionais e/ou globais, incluindo a regulação, preocupações com a qualidade de crédito, mudanças nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados financeiros, como a saída planejada do Reino Unido da UE (Brexit); o nível de atividades de fusão e aquisição nos EUA e no exterior; a ineficácia incerta e possíveis consequências colaterais das ações dos Estados Unidos e de governos estrangeiros que afetam os mercados de crédito, comércio internacional e política econômica; preocupações no mercado que afetam a nossa credibilidade ou as percepções do mercado sobre a integridade, ou a utilidade das classificações de agências de crédito independentes; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; a pressão de preços dos concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e a expansão global; o impacto das regulamentações como um NRSRO, o potencial para novos regulamentos e legislações estaduais e locais dos EUA, incluindo as disposições da Lei de Reforma e Defesa do Consumidor de Dodd-Frank Wall Street ("Dodd-Frank") e os regulamentos resultantes dessa Lei; o potencial para maior concorrência e regulamentação na UE e em outras jurisdições estrangeiras; a exposição a litígios relacionados às nossas opiniões de classificação, assim como a quaisquer outros litígios, processos governamentais e regulatórios, investigações e consultas aos quais a Empresa pode estar sujeita de tempos em tempos; as disposições na legislação da Lei de Reforma (Dodd-Frank), que modificam os padrões de contestação, e os regulamentos da UE, que modificam as normas de responsabilidade, aplicáveis às agências de classificação de crédito de maneira adversa às agências de classificação de crédito; as disposições de regulamentações da UE que impõem exigências procedurais e substantivas adicionais sobre o preço dos serviços e a ampliação do mandato de supervisão para incluir classificações não pertencentesàUE usadas para fins regulatórios; a possível perda de funcionários essenciais; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e infraestrutura; qualquer vulnerabilidade a ataques cibernéticos ou outras preocupações com segurança cibernética; o resultado de qualquer revisão ao controle de autoridades fiscais das iniciativas globais de planejamento tributário da Empresa; a exposição a potenciais sanções penais ou recursos civis, se a Empresa não cumprir as leis e regulamentos de outros países e dos EUA, que são aplicáveis às jurisdições em que a Empresa atua, incluindo as leis de proteção e privacidade dos dados, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbem pagamentos corruptos a funcionários do governo; o impacto de fusões, aquisições ou outras combinações de negócios e a capacidade da Empresa para integrar com sucesso esses negócios adquiridos; a volatilidade cambial e monetária; o nível dos fluxos de caixa futuros; os níveis de investimentos de capital; e um declínio na demanda por ferramentas de gerenciamento de risco de crédito por instituições financeiras. Estes fatores, riscos e incertezas, assim como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, estão descritos em maiores detalhes em “Fatores de Risco” na Parte I, Item 1A do relatório anual da Empresa, no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de dezembro de 2018, e em outros registros feitos pela Empresa de tempos em tempos com a SEC ou em materiais aqui ou nela incorporados. Os acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um destes fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa difiram materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, que poderiam ter um impacto material e efeito adverso nos negócios, resultados operacionais e condição financeira da Empresa. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos e não é possível para a Empresa prever estes novos fatores, nem é possível avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores que incidam sobre a Empresa.

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