A Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont ou a Empresa) anunciou hoje que seu Conselho de Administração determinou por unanimidade que a proposta não solicitada de prêmio negativo de todas as ações da Barrick Gold Corporation (Barrick) (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) de adquirir a Newmont não serve ao melhor dos interesses dos acionistas da Newmont.

Após uma análise abrangente conduzida em consulta com seus consultores financeiros e legais, o Conselho da Newmont concluiu por unanimidade que a proposta da Barrick não constitui, e não se espera que razoavelmente constitua, uma Proposta Superior da Newmont (como tal termo é definido no contrato entre a Newmont e Goldcorp Inc. [NYSE: GG, TSX: G] [Goldcorp]). A combinação anunciada anteriormente da empresa com a Goldcorp representa uma oportunidade superior de criação de valor para gerar valor a longo prazo por meio de um portfólio inigualável de operações, projetos, oportunidades de exploração, reservas e talentos de classe mundial.

“Nossa análise completa da proposta não solicitada da Barrick e seus riscos associados reafirmou nossa conclusão de que a combinação da Newmont e da Goldcorp representa a melhor oportunidade para criar valor para os acionistas da Newmont e entregar retornos líderes do setor nas próximas décadas”, disse Gary Goldberg, diretor executivo da Newmont. “Ao contrário da Barrick, a Newmont Goldcorp estará centrada nas jurisdições de mineração e nos distritos de ouro mais favoráveis do mundo. A combinação com a Goldcorp é significativamente mais positiva para os acionistas da Newmont em todas as métricas relevantes em comparação com a proposta da Barrick, mesmo considerando as próprias estimativas de sinergia da Barrick. Entender o valor mediante a proposta da Barrick para os acionistas da Newmont depende inteiramente de uma nova equipe de gerenciamento que não tem experiência operacional global e está há apenas dois meses em sua própria integração transformacional.”

A combinação Newmont Goldcorp representa uma oportunidade de criação de valor superioràproposta da Barrick

A determinação unânime do Conselho de Administração da Newmont de que a combinação com a Goldcorp representa uma oportunidade superior de criação de valor sobre a proposta não solicitada da Barrick é baseada no seguinte:

• A transação da Goldcorp gera duas vezes o acréscimo para o Valor Líquido de Ativos (VLA) da Newmont por ação em comparação com a proposta da Barrick, mesmo considerando os pressupostos de sinergia infundados da Barrick.
• A proposta da Barrick é de 4% (quatro por cento) de diluição para o VLA da Newmont por ação, antes de qualquer sinergia.ⁱ
• A criação de valor reivindicada na proposta da Barrick depende inteiramente da entrega de sinergias de uma equipe de gestão que não tem experiência operacional global e está há apenas dois meses em seu esforço de integração com a Randgold Resources Ltd.
• O portfólio da Barrick inclui várias jurisdições desfavoráveis e de alto risco, com vários problemas operacionais e de sustentabilidade contínuos e significativos.
• Por outro lado, os ativos da Newmont Goldcorp estarão localizados em jurisdições de mineração favoráveis e distritos de ouro prolíficos em quatro continentes.
• A conclusão da transação da Newmont com a Goldcorp não impede que a Newmont ou a Barrick consigam as sinergias disponíveis em Nevada por meio de uma joint venture e pode permitir que elas sejam concretizadas em breve.

Como a diretoria da Newmont determinou que a proposta da Barrick não é uma “Proposta Superior da Newmont” sob os termos do contrato com a Goldcorp, a Newmont fica proibida, de acordo com as disposições desse contrato, de se envolver com a Barrick em relaçãoàsua proposta.

Proposta de joint venture em Nevada com a Barrick

Para alcançar as economias das operações da Newmont e da Barrick relacionadas a Nevada, a Newmont enviou hoje uma proposta de joint ventureàBarrick. Os termos da proposta são modelados em termos semelhantes a outras joint ventures de sucesso, incluindo aquelas que a Barrick tem com a Newmont e a Goldcorp.

Goldberg continuou: “A Newmont expressou constantementeàBarrick que estamos abertos a uma joint venture para nossas operações em Nevada. Nesse sentido, enviamos hoje os termos e condiçõesàBarrick, propondo uma joint venture em Nevada. Essa proposta permitiria que os acionistas de ambas as empresas percebessem as sinergias disponíveis, evitando os riscos e complexidades significativos associadosàproposta não solicitada da Barrick.”

Os principais termos da proposta de joint venture para combinar as operações da Newmont Goldcorp e da Barrick relacionadas a Nevada incluem:

• Interesses econômicos: A Barrick mantém uma participação econômica igual a 55 por cento e a Newmont Goldcorp, um interesse econômico de 45 por cento. Os interesses econômicos propostos baseiam-se no consenso analítico de Valores Presentes Líquidos para os ativos relacionadosàNevada de cada empresa e em uma divisão igual das sinergias estimadas de Nevada da Barrick.
• Governança: A Newmont Goldcorp e a Barrick terão um número igual de representantes nos Comitês de Gestão e Técnicos. As decisões do Comitê de Gestão serão determinadas por maioria de votos, com o poder de voto dos representantes das partes baseado em seus respectivos interesses econômicos, sujeitos a uma lista de assuntos materiais habituais que requerem aprovação conjunta. A Gestão Operacional da joint venture proposta será designada em conjunto por ambas as partes e será responsável pelas operações cotidianas.

“Estamos confiantes de que a experiência técnica demonstrada e a execução consistente da Newmont serão fundamentais para a concretização das oportunidades de sinergia da joint venture proposta”, disse Tom Palmer, presidente e diretor de operações da Newmont.

Newmont Goldcorp

A Newmont também arquivou uma apresentação de investidores atualizada em relaçãoàoportunidade de criação de valor atraente da transação Newmont Goldcorp. A combinação proposta da Newmont com a Goldcorp deve ser concluída no segundo trimestre de 2019.

No primeiro dia após o fechamento da transação, a Newmont Goldcorp irá:

• Acrescentar 27 por cento ao VLA por ação da Newmont e 34 por cento ao fluxo de caixa por ação de 2020;ⁱ
• Começar a entregar uma combinação de US$ 365 milhões em sinergias anuais esperadas antes dos impostos, eficiências na cadeia de suprimentos e melhorias em Potencial Pleno representando a oportunidade de criar US$ 4,4 bilhões em Valor Presente Líquido (antes dos impostos);ⁱⁱ
• Atingir de 6 a 7 milhões de onças de produção estável de ouro sobre um horizonte de longas décadas;ⁱ
• Ter as maiores reservas e recursos de ouro no setor de ouro, inclusive por ação;
• Estar localizada em jurisdições de mineração favoráveis e distritos de ouro prolíficos em quatro continentes;
• Entregar o maior dividendo entre os altos produtores de ouro;ⁱⁱⁱ
• Oferecer flexibilidade financeira e um balanço patrimonial de grau de investimento para fazer avançar os projetos mais promissores, gerando uma Taxa Interna de Retorno (TIR) direcionada de pelo menos 15%;^iv
• Contar com uma bancada de líderes empresariais talentosos e equipes técnicas de alto desempenho e outros talentos com ampla experiência no setor de mineração; e
• Manter a liderança do setor em desempenho ambiental, social e de governança.

A Newmont enviou a seguinte carta ao presidente executivo da Barrick, John L. Thornton, e ao presidente e diretor executivo, Mark Bristow:

Newmont Mining
Corporation 6363 South
Fiddlers Green Circle
Greenwood Village, CO
80111

T (303) 863-7414

F (303) 837-5837

www.newmont.com

04 de março de 2019

Conselho de Administração
BARRICK GOLD CORPORATION

TD Canada Trust Tower 161 Bay
Street, Suite 3700

Toronto, ON M5J 2S1 Canada

Prezados John e Mark:

Re:Carta de 25 de fevereiro de 2019

Nosso conselho de administração e nossa gestão sênior, com a assistência de nossos consultores, realizaram uma análise e revisão intensiva e detalhada de sua carta de 25 de fevereiro de 2019, propondo a aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Newmont Mining Corporation. Consistente com seu foco nos melhores interesses de nossa empresa e suas partes interessadas e na maximização do valor das partes interessadas a longo prazo, nossa diretoria determinou que a proposta apresentada em sua carta não constitui, e não se espera que razoavelmente constitua, uma Proposta Superior da Newmont (como tal termo é definido no contrato datado de 14 de janeiro de 2019 entre a Newmont e a Goldcorp Inc., conforme emendado em 19 de fevereiro de 2019). Consequentemente, a Newmont não está autorizada a participar de discussões e negociações com a Barrick Gold Corporation com relaçãoà sua proposta, nem essas ações são exigidas pelas obrigações fiduciárias de nosso conselho de administração. Portanto, de acordo com nossas obrigações contratuais nos termos do contrato com a Goldcorp e de acordo com nosso julgamento quanto aos melhores interesses dos acionistas da Newmont, prosseguiremos com nossa transação com a Goldcorp. Acreditamos que a transação oferece maior valor aos acionistas da Newmont e é superior do ponto de vista das outras partes interessadas da Newmont.

Acreditamos que a transação que você está propondo reduziria, em vez de aumentar, o valor dos acionistas da Newmont. Sua proposta “no mercado” tem um desconto material para os valores atuais de mercado, e qualquer criação potencial de valor depende inteiramente da execução da Barrick. Como as discussões anteriores sobre fusão terminaram em 2014, a Newmont superou significativamente a Barrick em quase todas as métricas. Nossa equipe de gestão tem um histórico consistente e de longa data de fornecimento de execução superior (incluindo melhorias de produtividade e medidas de redução de custos) por meio de um modelo operacional escalável e comprovado, além da força de uma bancada que apoia o planejamento de sucessão ponderado e estruturado. Em contrapartida, o desempenho inferior da Barrick destaca seu modelo operacional ineficaz, registro deficiente na entrega de retornos dos acionistas e risco jurisdicional significativo. A base para as determinações do nosso conselho foi e continua a ser detalhada em nossas divulgações públicas.

A criação de valor da proposta da Barrick depende inteiramente da entrega de sinergias de uma equipe de gestão que foi implementada há apenas dois meses. Essa nova equipe nunca conseguiu um portfólio global do tamanho da Barrick, muito menos o tamanho de uma combinação potencial da Newmont e da Barrick. Do ponto de vista de um acionista, como uma empresa conduz os negócios é um componente importante de valor. Além do desempenho econômico convincente, a Newmont tem mantido a liderança do setor em desempenho ambiental, social e de governança e, ao contrário da Barrick e da Randgold Resources Ltd., geralmente evitou armadilhas operacionais, governamentais e de investimento. Além disso, a Newmont está comprometida com fortes práticas de governança e tem sido reconhecida por ter uma cultura que valoriza a cidadania corporativa responsável, a inclusão e a diversidade. O desdém expressado pela Barrick quanto ao processo e supervisão e sua ausência de diversidade de liderança, inclusive em sua sala de diretoria, contraria os valores expressos pela Newmont, nossos funcionários, nossos acionistas e outras partes interessadas valiosas. Por todos esses motivos, acreditamos fortemente que nossos acionistas estão muito melhores como proprietários da Newmont Goldcorp Corporation do que como detentores de uma participação minoritária na Barrick, uma entidade muito menos atraente.

Reconhecemos que existem oportunidades de criação de valor disponíveis em Nevada, se trabalharmos juntos. Sempre estivemos e continuamos preparados para explorar essas oportunidades, apesar de seus comentários públicos em contrário. Atingir essas oportunidades não exige que a Newmont seja adquirida pela Barrick e que nossos acionistas sejam expostos aos muitos riscos inerentesàBarrick. Para facilitar a realização das sinergias potenciais, fornecemos a vocês termos e condições para uma joint venture que combinaria nossas operações em Nevada e criaria valor para ambos os grupos de acionistas. Estamos preparados para avançar com vocês dessa forma, rapidamente.

Nosso conselho de administração, nossa equipe de gestão e nossos milhares de funcionários em todo o mundo dedicam-se a criar valor para todos os nossos acionistas e é exatamente isso que continuaremos fazendo executando nosso plano estratégico e concluindo nossa transação pendente com a Goldcorp.

Em nome de nosso conselho de administração,

Noreen Doyle
presidente

Gary J. Goldberg
diretor executivo

Assessores e consultores

Em conexão com a transação, a Newmont contratou a BMO Capital Markets, o Citi e a Goldman Sachs como consultores financeiros, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Goodmans LLP e White & Case LLP como consultores jurídicos.

Teleconferência e transmissão pela internet

A Newmont realizará uma teleconferência e uma transmissão pela internet na segunda-feira, 04 de março de 2019, às 9h, horário da costa leste dos EUA. Os slides de apresentação acompanharão a transmissão pela internet ao vivo e poderão ser acessados no site da Newmont, www.newmont.com e em https://event.on24.com/wcc/r/1952473/C5AC3067BE6C7740A2D324BE629DA649.

Sobre a Newmont

A Newmont é uma das principais produtoras de ouro e cobre. As operações da empresa localizam-se principalmente nos Estados Unidos, Austrália, Gana, Peru e Suriname. A Newmont é a única empresa mineradora de ouro listada no índice S&P 500, e foi considerada a líder da indústria de mineração pelo Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones em 2015, 2016, 2017 e 2018. A empresa é líder setorial em geração de valor, apoiada por sua liderança em desempenho técnico, ambiental, social e de segurança. A Newmont foi fundada em 1921 e é empresa de capital aberto desde 1925.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com emendas, que se destina a ser coberto pelo porto seguro criado por essas seções e outras leis aplicáveis e “informações prospectivas” dentro do significado das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou crença em relação a eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou crença é expressa de boa-fé e acredita-se que tenha uma base razoável. No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados e experiências reais sejam materialmente diversos dos resultados futuros expressos, projetados ou implícitos pelas declarações prospectivas. Muitas vezes, declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e desempenho e condições financeiras, e costumam conter palavras como “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “desejar”, “gostaria”, “estimar”, “esperar”, “acreditar”, “meta”, “indicativo”, “preliminar” ou “potencial”. Declarações prospectivas neste comunicado de imprensa podem incluir, entre outros: (i) declarações relacionadasàaquisição planejada da Goldcorp pela Newmont (a “transação proposta”) e os termos, prazos e encerramento esperados da transação proposta, incluindo o recebimento de aprovações necessárias e a satisfação de outras condições de encerramento habituais; (ii) estimativas de produção e vendas futuras, incluindo expectativa de produção anual; (iii) estimativas de custos futuros aplicáveis a vendas e custos totais de sustentação; (iv) expectativas quanto ao acréscimo; (v) estimativas de investimentos futuros; (vi) estimativas de futuras reduções de custo, eficiências e sinergias; (vii) expectativas em relaçãoàexploração futura e desenvolvimento, crescimento e potencial das operações da Newmont e da Goldcorp, canal de distribuição de projetos e investimentos, incluindo, entre outros, retorno do projeto, TIR média esperada, cronograma, datas decisivas, vida útil da mina, início comercial, primeira produção, produção média de capital, custos médios e potencial de crescimento; (viii) expectativas sobre investimentos futuros ou alienações; (ix) expectativas de dividendos futuros e retornos aos acionistas; (x) expectativas de geração futura de fluxo de caixa, liquidez, solidez do balanço patrimonial e taxas de crédito; (xi) expectativas de patrimônio futuro e valor empresarial; (xii) expectativas de planos e benefícios futuros; (xiii) expectativas quantoàmineralização futura, incluindo, entre outros, expectativas quanto a reservas e recursos, grau e recuperações; (xiv) estimativas de fechamento de custos e passivos futuros; (xv) declarações relacionadasàproposta de aquisição da Newmont pela Barrick, incluindo diluição potencial, sinergias e criação de valor; e (xvi) a possível joint venture em Nevada, incluindo termos e benefícios potenciais. As estimativas ou expectativas de eventos ou resultados futuros são baseadas em certas suposições, que podem se mostrar incorretas. Tais suposições incluem, entre outros: (i) não haver alteração significativa nas condições atuais de geotecnia, metalurgia, hidrologia e outras condições físicas; (ii) permitir, desenvolver, operar e expandir as operações e projetos da Newmont e da Goldcorp, sendo consistentes com expectativas e planos de mineração, incluindo, entre outros, recebimento de aprovações de exportação; (iii) desenvolvimentos políticos em qualquer jurisdição em que a Newmont e a Goldcorp operem de acordo com suas expectativas atuais; (iv) certas premissas de taxa de câmbio para o dólar australiano ou o dólar canadense para o dólar americano, bem como outras taxas de câmbio sendo aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (v) certas premissas de preço para ouro, cobre, prata, zinco, chumbo e petróleo; (vi) preços para os principais suprimentos sendo aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (vii) a precisão das estimativas atuais de reservas minerais, recursos minerais e material mineralizado; e (viii) outras premissas de planejamento. Os riscos relacionados às declarações prospectivas em relação aos negócios da Newmont e da Goldcorp e seu desempenho futuro podem incluir, entre outros, volatilidade de preços de ouro e outros metais, flutuações cambiais, riscos operacionais, aumento dos custos de produção e variações na classificação ou recuperação de minério. taxas daqueles assumidos em planos de mineração, risco político, relações com a comunidade, resolução de conflitos, regulação governamental e resultados judiciais e outros riscos. Além disso, os riscos materiais que podem causar resultados reais diferentes das declarações prospectivas incluem: a incerteza inerente associada a projeções financeiras ou outras; a integração imediata e eficaz dos negócios da Newmont e da Goldcorp e a capacidade de alcançar as sinergias previstas e a criação de valor contempladas pela transação proposta; o risco associadoàcapacidade da Newmont e da Goldcorp de obter a aprovação da transação proposta por seus acionistas, necessária para consumar a transação proposta e o momento do fechamento da transação proposta, incluindo o risco de que as condições da transação não sejam satisfeitas de forma oportuna ou de qualquer maneira e a falha da transação para fechar por qualquer outro motivo; o risco de que um consentimento ou autorização que possa ser requerido para a transação proposta não seja obtido ou seja obtido sujeito a condições que não são previstas; o resultado de qualquer processo judicial que possa ser instaurado contra as partes e outras relacionadas com o contrato; dificuldades imprevistas ou despesas relativasàtransação, a resposta dos parceiros de negócios e a retenção como resultado do anúncio e da pendência da transação; potencial volatilidade no preço de ações ordinárias da Newmont devidoàtransação proposta; o tamanho antecipado dos mercados e a demanda contínua pelos recursos da Newmont e da Goldcorp e o impacto das respostas competitivas ao anúncio da transação; e o desvio do tempo de gerenciamento em questões relacionadas a transações. Para uma discussão mais detalhada de tais riscos e outros fatores, consulte o Relatório Anual de 2018 da Newmont no Formulário 10-K, arquivado juntoàComissão de Títulos de Câmbio (Securities and Exchange Commission, SEC), bem como outros registros da SEC, disponíveis no site da SEC ou www.newmont.com, o formulário de informações anuais mais recente da Goldcorp, bem como outros registros da Goldcorp feitos com autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses e disponíveis no SEDAR, no site da SEC ou em www.goldcorp.com. A Newmont não está afirmando ou adotando quaisquer declarações ou relatórios atribuídosàGoldcorp (incluindo reserva mineral anterior e declaração de recursos) neste comunicadoàimprensa ou feitos pela Goldcorp fora deste comunicado. A Goldcorp não está afirmando ou adotando quaisquer declarações ou relatórios atribuídosàNewmont (incluindo reserva mineral anterior e declaração de recursos) neste comunicadoàimprensa ou feitos pela Newmont fora deste comunicado. A Newmont e a Goldcorp não assumem nenhuma obrigação de divulgar publicamente revisões de qualquer “declaração prospectiva”, incluindo, entre outros, perspectiva, para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicadoàimprensa ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Os investidores não devem presumir que qualquer falta de atualização de uma “declaração prospectiva” emitida anteriormente constitui uma reafirmação dessa declaração. A dependência contínua de “declarações prospectivas” está sob o risco dos investidores.

Informações adicionais sobre a transação proposta e onde encontrá-las

Esse comunicado não tem a intenção e não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta para subscrever ou comprar ou convite para comprar ou subscrever quaisquer títulos ou a solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição, nem haverá venda, emissão ou transferência de títulos em qualquer jurisdição que constitua contravenção da legislação aplicável. Esse comunicado está sendo feito em relaçãoàtransação proposta envolvendo a Empresa e a Goldcorp nos termos de um Contrato entre a Empresa e a Goldcorp e pode ser considerado como solicitação de material relacionadoàtransação proposta. Em conexão com a transação proposta, a Empresa apresentará uma declaração de procuração relacionada a uma reunião especial de seus acionistas a ser enviadaàComissão de Títulos e Câmbio (a “SEC”). Além disso, a Empresa apresentará outros materiais relevantes relacionadosàtransação proposta com a SEC. É recomendável que os detentores de títulos da Empresa leiam atentamente a declaração de procuração sobre a transação proposta e quaisquer outros materiais relevantes quando estiverem disponíveis antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento com relaçãoàtransação proposta, pois conterão informações importantes sobre a transação proposta e as partes da transação. A declaração de procuração definitiva será enviada aos acionistas da Empresa. Os acionistas da Empresa poderão obter uma cópia da declaração de procuração, os registros juntoàSEC que serão incorporados por referênciaàdeclaração de procuração, bem como outros registros contendo informações sobre a transação proposta e as partes da transação feitas pela Empresa juntoàSEC gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov, no site da empresa em www.newmont.com/investor-relations/default.aspx ou entrando em contato com o departamento de Relações com Investidores da Empresa em jessica.largent@newmont.com ou ligando para (303) 837-5484. Cópias dos documentos arquivados na SEC pela Goldcorp estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov.

Participantes na solicitação de transação proposta

A Empresa e seus diretores, diretores executivos, membros da gestão, seus funcionários e outras pessoas, segundo as normas da SEC, podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da Empresa em conexão com a transação proposta. Investidores e detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre os nomes, afiliações e interesses de alguns executivos e diretores da Empresa na solicitação, lendo o Relatório Anual de 2018 da Empresa no Formulário 10-K arquivado juntoàSEC em 21 de fevereiro de 2019, sua declaração de procuração relacionadaàReunião Anual de Acionistas de 2018 arquivada juntoàSEC em 9 de março de 2018 e outros materiais relevantes arquivados juntoàSEC quando eles estiverem disponíveis. Informações adicionais relativas aos interesses de tais potenciais participantes na solicitação de procurações em conexão com a transação proposta serão estabelecidas na declaração de procuração arquivada junto àSEC relativaàtransação quando ela estiver disponível. Informações adicionais relativas aos diretores executivos e diretores da Goldcorp estão estabelecidas em seu Relatório Anual de 2017 no Formulário 40-F arquivado juntoàSEC em 23 de março de 2018, sua circular de informações de gestão relacionadaàReunião Anual de Acionistas 2018 arquivada juntoàSEC em março 16, 2018 e outros materiais relevantes arquivados juntoàSEC quando estiverem disponíveis.

ⁱ Cuidados em relação a projeções: As projeções usadas neste comunicado são consideradas “declarações prospectivas”. Consulte as declarações de advertência acima sobre declarações prospectivas. Informações prospectivas que representam expectativas pós-fechamento são inerentemente incertas. Estimativas como aumento esperado, VLA, criação de Valor Presente Líquido, sinergias, produção futura esperada, TIR, flexibilidade financeira e solidez de balanço são de natureza preliminar. Não há garantia de que a transação proposta será fechada ou que as informações prospectivas serão precisas.

ⁱⁱ A criação de Valor Presente Líquido (VPL), conforme usada neste comunicado, é uma estimativa de gerenciamento fornecida para fins ilustrativos e não deve ser considerada uma medida financeira GAAP ou não-GAAP. A criação de VPL representa a estimativa combinada da gestão de sinergias antes dos impostos, eficiências da cadeia de suprimentos e melhorias de Potencial Pleno, como resultado da transação proposta que foi monetizada e projetada ao longo de um período de vinte anos para fins da estimativa, aplicando uma taxa de desconto de 5 por cento. Tais estimativas são necessariamente imprecisas e baseadas em vários julgamentos e suposições. A criação esperada de VPL é uma “declaração prospectiva” sujeita a riscos, incertezas e outros fatores que podem causar a criação de valor real diferente da criação de valor esperada.

ⁱⁱⁱ Os dividendos de 2019 para além do 1.º trimestre de 2019 ainda não foram aprovados ou declarados pelo Conselho de Administração. As expectativas da administração em relação a dividendos futuros ou dividendos anualizados são “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com emendas, que se destinam ser cobertas pelo porto seguro criado por essas seções e outras leis aplicáveis. Os investidores são advertidos de que tais declarações com respeito a dividendos futuros não são vinculantes. A declaração e pagamento de dividendos futuros permanecem a critério do Conselho de Administração e serão determinados com base nos resultados financeiros, força de balanço, exigências de caixa e liquidez da Newmont, perspectivas futuras, preços de ouro e commodities e outros fatores considerados relevantes pelo Conselho. O Conselho de Administração reserva todos os poderes relacionadosàdeclaração e pagamento de dividendos. Consequentemente, ao determinar o dividendo a ser declarado e pago sobre as ações ordinárias da Empresa, o Conselho de Administração poderá rever ou encerrar o nível de pagamento a qualquer momento sem aviso prévio. Como resultado, os investidores não devem depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.

^iv As metas de TIR nos projetos são calculadas usando um preço de ouro assumido de US$ 1.200.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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jessica.largent@newmont.com

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