Bancos de médio porte têm encontrado oportunidades para lançar letras financeiras, um título de dívida que usam para se financiar, na faixa de R$ 200 milhões a R$ 300 milhões. Esse foi o caso do Paraná Banco, que concluiu a 4ª emissão de Letras Financeiras Pública, títulos semelhantes a debêntures, totalizando R$ 300 milhões.

A emissão, coordenada pelos Bancos Votorantim (coordenador líder), Itaú BBA e ABC Brasil, teve demanda total superior a duas vezes o montante da oferta total e concentrada no prazo de 3 anos. Isso coloca Paraná Banco entre um dos poucos bancos médios a conseguir acessar o seleto mercado de investidores institucionais, em especial para prazos mais longos.

Outras Instituições de tamanho médio, que tentam alongar prazos de pagamento de suas dívidas e ao mesmo tempo diminuir o custo, dão uma remuneração inicial de 4% a 15% além do CDI.

Segundo Ana Sertic, gerente sênior de mercado do Banco Votorantim, o sucesso da operação só ocorreu por uma conjunção de fatores positivos: “um time de coordenação experiente, por meio de um Roadshow bem planejado, passando por uma clareza de estratégia de atuação do emissor, por um histórico de bons resultados e ratings favoráveis. Isso dá ao mercado a visão de uma administração austera, comprometida e competente, gerando confiança ao investidor”.

Para Laercio Schulze de Sousa, diretor financeiro do Paraná Banco, a aceitação do mercado da LF dessa Instituição está fundamentada principalmente na estratégia conservadora e na transparência da administração com os investidores. “Nossa estratégia atual de monoproduto, focada em elevada especialização no crédito consignado do setor público, principalmente no INSS e nosso histórico de transparência com o mercado, ajudaram a construir a confiança demonstrada pelo resultado obtido nesta emissão”.

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